Arbejdsopgaver og ansvarsområder

Stillingen byder på stor variation. Du arbejder tæt sammen med formuende kunder og sammensætter individuelle finansielle løsninger, der matcher deres behov og ønsker.

Dagligdagen indebærer investerings- og formuerådgivning, ejendomsfinansiering, totalrådgivning og langsigtet økonomisk sparring. Porteføljebygningsansvar er afgørende.

Der er god mulighed for samarbejde med kolleger og specialister, hvilket sikrer dybdegående viden om skat, finansiering og virksomhedsrådgivning.

Rollen kræver aktiv deltagelse i dialog med privatkunder og virksomhedsejere og at du løbende styrker rådgivningskompetencerne gennem sparring og vidensdeling.

Du forventes at skabe tillidsfulde kunderelationer og bidrage til et stærkt og socialt teammiljø, hvor balancen mellem arbejde og privatliv respekteres.

Fordele ved jobbet

En af de markante fordele ved rollen er fleksibiliteten og muligheden for at præge din egen udvikling. Jobbet kombinerer frihed under ansvar og stærke kollegiale bånd.

Der tilbydes en attraktiv fast løn afhængig af erfaring og kompetencer. Derudover får du adgang til moderne faciliteter, kantine og sociale aktiviteter.

Minusser og udfordringer

Jobbet har højt tempo med kundetilgang og aktivitet, hvilket skaber travlhed. Rollen kræver erfaring og engagement, og det forventes, at du evner at håndtere mange relationer samtidig.

Nogle kan opleve krav om selvstændighed og ansvar som krævende, særligt hvis du foretrækker meget struktur eller faste rutiner i hverdagen.

Konklusion

Alt i alt tilbyder rollen som erfaren investerings- og formuerådgiver et højt fagligt niveau, selvstændighed og udviklingsmuligheder. Hvis du trives med ansvar og relationer, er dette et stærkt valg.