Stilling som erfaren investerings- og formuerådgiver er en attraktiv mulighed for dig med solid finansiel baggrund og lyst til ansvar. Fastansættelse byder på konkurrencedygtig løn og fleksibel hverdag præget af balance mellem karriere og privatliv. Vægten ligger på personlig og faglig udvikling, hvor den motiverede får frihed til at skabe egne resultater i trygge rammer.

Dagligdag og ansvarsområder

Som investerings- og formuerådgiver bliver du nøglespiller i udviklingen af individuelle løsninger til formuende privat- og erhvervskunder. Arbejdet inkluderer sparring med kolleger samt samarbejde med revisorer og andre specialister. Værdifuld rådgivning tilpasses hver enkelt kundes behov, med fokus på åben dialog og tillid. Du sammensætter optimale porteføljer, skaber overblik og guider gennem investering og finansiering.

Du vil også have ansvaret for at bygge din egen kundeportefølje op og arbejde målrettet med relationer. Opgaverne spænder fra ejendomsfinansiering til totalrådgivning og langsigtede økonomiske løsninger. Tæt kundekontakt og høj aktivitet præger dagligdagen, hvor ansvar og selvstændighed værdsættes. Dynamikken sikrer, at ingen dag ligner hinanden og du hele tiden udvikler dine kompetencer.

Fordele ved stillingen

Et stort plus ved jobbet er de frie rammer og lærende miljø, hvor sparring og innovation går hånd i hånd. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv er nogensinde mere end et tomt ord, med gode muligheder for fleksibilitet. Ligeledes er opbakningen fra ledelse og kolleger tydelig, og det skaber et stærkt, uformelt fællesskab, hvor alle bidrager til hinandens udvikling.

Du har også fordelene af at modtage personlig oplæring samt adgang til de bedste værktøjer. Arbejdet giver mulighed for ikke blot at udvikle dine faglige kompetencer, men også for at vokse personligt gennem ansvar og selvstændighed. Gode sociale muligheder og ekstra personalegoder bidrager yderligere til et attraktivt arbejdsmiljø, hvor trivsel tages seriøst.

Ulemper og udfordringer

Til gengæld skal du trives i et miljø med høj aktivitet og mange kundemøder. Der forventes, at du engagerer dig proaktivt og kan balancere mellem nye og eksisterende kunderelationer. Det kan for nogen opleves krævende at håndtere kontinuerlig tilgang af opgaver og ansvar.

Rollen kræver desuden mindst 5 års erfaring, en finansiel uddannelse, samt evne til hurtigt at sætte dig ind i komplekse problemstillinger. Presset kan føles stort i perioder, især når flere opgaver skal løses samtidigt. For den rette vil dette dog primært føles motiverende.

Vurdering

Samlet set er stillingen som investerings- og formuerådgiver for dig, der søger indflydelse, udvikling og duft af kvalitet i hverdagen. Fordelene opvejer hurtigt de potentielle udfordringer, især for den erfarne og proaktive rådgiver, der ønsker at gøre en forskel. Kan du levere værdi med overskud og engagement, vil dette job matche både ambition og balance.